Det er tidlig middelalder i Britannia. Kong Arthur regjerer, sammen med sine riddere av det runde bord. Men det er også mektige kvinner ved Arthurs hoff: hans mor Igraine, dronning Guinevere og, fremfor alt, Morgaine, Arthurs trolkyndige halvsøster. Morgaine trekkes mot livet ved hoffet, og, som Guinevere, mot tapre Lancelot. Samtidig er hun prestinne i det sagnomsuste Avalon. Her tilbes den store gudinnen, i pakt med gamle keltiske tradisjoner. Morgaine har en oppgave: å slåss mot at kristendommen skal få makt i landet.