En kald marsmorgen sitter en kvinne i en rullestol og stirrer stivt ut over havet ved klippene i Larborough Head, ikke langt fra Whitby – med halsen kuttet over. Annie Cabbot, som er på utlån til politistasjonen i Spring Hill, blir involvert i saken. Den samme morgenen, hjemme i Eastvale, blir en ung kvinne funnet voldtatt og kvalt i et trangt smug etter en fuktig natt på byen. Alan Banks blir satt på saken. Banks oppdager raskt at ugjerningen har en rekke vitner og mistenkte, mens Annies sak ute ved kysten ikke byr på noen ledetråder overhodet. Helt til hun får et gjennombrudd som sender saken i en sjokkerende og overraskende retning – en retning som involverer Banks.