Sibir, 1919. I den fjerne utkanten av et land som nylig har opplevd en opprivende borgerkrig, lever en liten kristen sekt og dens gåtefulle leder, Balashov. Et regiment av tsjekkiske soldater er stasjonert i nærheten, desperate etter å komme seg hjem, men de var tapere i den foregående konflikten. Usikkerheten råder. Inn i dette isolerte samfunnet ankommer Samarin, etter en strevsom flukt fra en av Russlands nordligste fangeleire. Han blir straks pågrepet og ført frem for Kaptein Matula, regimentets stormannsgale kommandør. Men den fremmedes ankomst har også fanget oppmerksomheten til andre, blant dem Anna, en vakker ung krigsenke. Da den lokale sjamanen dør, blir den lille byen gjennomsyret av mistanker og frykt.