Oppfølger til Gruffalo fra 2002. Pappa Gruffalo forteller gjerne datteren sin om Store Stygge Mus som holder til i skogen. Men Lille Gruffalo stoler ikke helt på historien, og en kveld lurer hun seg ut i vinternatta for å finne ut om det pappa forteller, er sant. I skogen treffer hun både rev og ugle. De kjenner til musa, men den er ingen steder å se. Til slutt er Lille Gruffalo overbevist om at pappas historie bare er oppspinn. Men det går ikke bedre enn at Lille Gruffalo treffer musa – og blir like skremt som pappa ble i forrige bok. Sjarmerende illustrasjoner og tekst med rim og rytme.