Forfatteren tar leseren med til sukkerplantasjer, alligatorsumper og Mardi Gras på Bourbon Street. Vi møter en åndelig veileder som har sett en død mann danse, en jazzmusiker som suger blod og er med på livlige puppeshow og turer gjennom de skumle strøkene på den sorry siden av byen. Boka er forfatterens hyllest til New Orleans.