En fortelling om en fattig meksikansk dykker som finner en perle, noe som ikke gjør ham lykkeligere. Kino og Juana er fattige og får ytterligere bekymringer da sønnen blir bitt av en skorpion. De tror at deres bønner vil bli hørt, og at de vil bli i stand til å kjøpe medisinsk hjelp da Kino finner en østers med en perle i.