Den ukjente historien om den halvt jødiske dobbeltagenten ​Karl Adding.
Tidlig på 1920-tallet går Karl Ludvig Isaevitch på Ila folkeskole i Trondheim. Han har jødisk far og kommer fra fattige kår, og barne- og ungdomsåra er preget av sykdom. 
Tjue år senere har han skiftet navn til Karl Adding og driver sitt eget firma. Han er aktiv i motstandsbevegelsen, der han samarbeider tett med flere barndomsvenner. 
Ingen av dem vet at han også jobber for Gestapo.
Karl Addings dobbeltspill var sterkt medvirkende til avsløringen av det kommunistiske hjemmefrontmiljøet og flyktningenettverket i Trøndelag under andre verdenskrig. Han var også ansvarlig for at nazistene lyktes i å stanse den illegale pressen i Oslo. Hvordan kunne en mann med jødisk opphav ende opp som Henry Rinnans fremste rival?
I jakten på svaret undersøker forfatter og dokumentarfilmskaper Marte Hallem en rekke arkiver, og hun intervjuer både slektninger av Karl Adding og etterkommere av motstandsfolk. Underveis i arbeidet kommer hun i kontakt med barnebarnet hans, Fredrik Lie. For ham blir møtet begynnelsen på en dramatisk reise inn i en fortiet del av familiehistorien.