Pappa Gruffalo forteller datteren sin om Store Stygge Mus som holder til i skogen. Men Lille Gruffalo stoler ikke helt på historien, og en kveld lurer hun seg ut i snøværet for å finne ut om det pappa forteller, er sant. I skogen treffer hun både rev og ugle. De kjenner til musa, men den er ingen steder å se. Til slutt er Lille Gruffalo overbevist om at pappas historie bare er oppspinn. Men det går ikke bedre enn at Lille Gruffalo treffer musa – og blir like skremt som pappa ble i forrige bok.

10 lydknapper med dyrelyder lar barna leke med på Lille Gruffalos farlige ferd gjennom den store skogen. Bak i boka er det en lydquiz, og barna blir oppfordret til å sette sammen sin egen lydhistorie. Aktiviserende og morsomt!